Юный Дэндзи мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако огромные долги, оставшиеся после отца, обрекли его на полуголодное прозябание в лачуге. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальным отловом демонов, где ему помогал странный питомец Потита — существо с бензопилой вместо головы.
В результате предательства бандиты принесли Дэндзи в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца. Это дало парню способность к регенерации и превращению конечностей в бензопилы. Его уникальные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, нанявшее Дэндзи для борьбы с демонами. На новой работе он сближается с коллегами — угрюмым Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную руководительницу Макиму.