Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает у себя рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение своей семьи и грядущие трудности, Уайт принимает решение начать производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы, в чём активно участвовал сам Уайт. Пинкман уже имел опыт изготовления наркотика, но незадолго до этого, во время операции УБН, он потерял своего напарника и лабораторию.