Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, которая исчезла после вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного места к другому, они выясняют о существовании последнего полулегендарного рейва, который должен состояться у самой границы с Мавританией.