Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы найти своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в заповедные места, живущие по собственным древним устоям.
Эта земля подчиняется особым законам: суровая природа, отшельники в лесных землянках, колдуны, исцеляющие недуги, и вера в то, что любые беды — это проделки ведьм. Где-то в чащобе бродит медвежий шаман. Поначалу Егор с недоверием слушает легенды о мифических существах коми-пермяков, но вскоре осознаёт, что реальность гораздо загадочнее и шире, чем он мог предположить.