Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, наделенную великой мощью, и возникший из нее демон немедля предался буйству. Владыка Небес усмирил это создание, расколол жемчужину надвое — на Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заключил обе части в лотосовый цветок. Также он повелел бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа возродилась в облике третьего сына правителя Ли Цзина, дав ему имя Нэчжа, а на Жемчужину Демона наложил рок — через три года ее должна уничтожить небесная молния.
Однако другой бессмертный, Ян Вэй, незадолго до появления наследника похищает Жемчужину Духа, и демон вселяется в новорожденного младенца. Едва родившись, Нэчжа начинает метать в людей огненные шары, сея повсюду хаос, ужас и разрушение, из-за чего Тайи вынужден надеть на него золотой усмиряющий ошейник. Правитель Ли Цзин умоляет сохранить ребенку жизнь и клянется, что не выпустит его за пределы дворца, ведь через три года Нэчжу все равно постигнет смертельное проклятие.