Ожидая свидания с Макимой, юный охотник на демонов Дэндзи застигнут внезапным ливнем. Спасаясь от непогоды, он неожиданно знакомится с Резе — девушкой из соседнего кафе. Её добрая улыбка разряжает обстановку, и беседа между ними быстро перерастает в лёгкое, непринуждённое общение.
Эта случайная встреча становится поворотным моментом, после которого привычная жизнь Дэндзи постепенно начинает преображаться.