1927 год. По Транссибирской магистрали следует экспресс, в вагонах которого находятся секретные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан затаились агенты иностранных спецслужб и отчаянные бандиты, стремящиеся завладеть документами любой ценой.
Для противостояния общей угрозе вынуждены сотрудничать молодой красноармеец и экс-агент царской разведки. Вместе они должны вычислить и обезвредить противника, чьи планы угрожают безопасности всей миссии.