Тридцатые годы прошлого века. В столице СССР возникает таинственный зарубежный гость, именующий себя Воландом. Вслед за ним в размеренную жизнь советской Москвы врывается потусторонняя сила и колдовство, а свита этого господина запутывает и доводит до исступления обычных горожан. Однако у миссии Воланда существует и иная, невидимая для простых людей грань.