1950-е годы. Бездетная семья усыновляет девочку из детдома. Вскоре приемные родители понимают, что их ребенок — необычный, обладающий даром, который в наше время назвали бы экстрасенсорным. Способности дочери становятся источником постоянных трудностей, к которым пара совершенно не готова.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается родная мать девочки, также наделенная паранормальными силами. Она требует вернуть ей ребенка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на разведку.