1932 год. После долгих лет скитаний близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой родной городок в дельте Миссисипи. За плечами у них — окопы Первой мировой, а затем жизнь гангстеров в Чикаго. Братья выкупают участок с постройками у местного белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для плантационных рабочих. На открытии главный номер исполняет сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару. Его блюз настолько прекрасен, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалёку.