Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своего сопротивления, защищая права угнетённых животных и стремясь раскрыть всем истинную сущность правителя, известного как Волшебник.
В то же время волшебница Глинда, ставшая олицетворением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к народу Оз, утверждая, что правление Волшебника несёт стабильность. Однако растущая известность и приготовления к браку с принцем Фиеро омрачаются для Глинды разладом с Эльфабой. Её попытки помирить подругу с Волшебником терпят неудачу, лишь усиливая противостояние между ними.