У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — внешне ворчливая и странная, но удивительно обаятельная. Мальчик скоро осознаёт, что она совсем не похожа на обычных людей. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а в действительности сама легендарная Яга, волшебница, утратившая свою ступу и вынужденная скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические силы. А Яга, в свою очередь, научит мальчика не просто летать на ступе, но и держаться уверенно в самом важном полёте — полёте по жизни.