Таксист Саша любит ночные смены, ведь в это время на дорогах нет пробок, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка Лиза, работающая эскортницей, чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Эта ночь обещает быть долгой, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их случайная встреча перерастает в совместное путешествие по ночному городу, где за обычными разговорами скрывается нечто большее. Оба осторожно изучают друг друга, понимая, что под поверхностью повседневности кроются невысказанные истории и скрытые мотивы.