Сентябрь 1941 года. Захара, следователя МУРа, отбывавшего несправедливое наказание, освобождают из-под стражи. Это делается для того, чтобы он возглавил борьбу с разгулявшейся преступностью, которая усилилась с приближением немецких войск к Москве. Ему доверяют руководство отделом спецрасследований и задачу распутать сложный клубок таинственных преступлений, совершенных агентами фашистов. Получив свободу, он немедленно вступает в противоборство с бандой диверсантов. Успех в этом противостоянии станет не только его личным вкладом в общую победу, но и даст шанс освободить из тюрьмы жену, арестованную вместе с ним.
Совершенно иные мотивы движут главарем диверсионной группы Павлом Турсуновым. Им владеет идея личной мести Сталину, которого он считает виновным в смерти своих родителей.