Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет его на создание нового произведения.
В этой работе героями становятся люди из его собственного окружения. Среди них появляется и мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.